אם אתם עדיין עובדים באופן ידני במערכת ה CRM – שלכם, אתם כנראה מפסידים זמן יקר והרבה מאוד הזדמנויות עסקיות.
מערכות CRM מודרניות מאפשרות להטמיע אוטומציות פשוטות וחכמות, שיהפכו משימות חוזרות לפשוטות ואפילו אוטומטיות לחלוטין.
עם אוטומציות, תוכלו לוודא ששום דבר לא נופל בין הכיסאות, לחסוך שעות עבודה מיותרות ולספק שירות טוב ויעיל יותר ללקוחות שלכם.
מיד נבין איך תוכלו להפוך את התהליכים הידניים שלכם לתהליכים אוטומטיים חכמים ותקבלו טיפים מעשיים ודוגמאות שיעזרו לכם להתחיל מיד.

___________________________________________________________________________________________

✈️ מה אפשר להפוף לאוטומטי במערכת  CRM

הצעד הראשון הוא להבין אילו תהליכים אפשר וצריך להפוך לאוטומטיים. משימות חוזרות, כמו שליחת אימיילים אוטומטיים, תזכורות לפגישות, ניהול לידים ועדכון סטטוסים, הן מושלמות לאוטומציה.

למשל, ברגע שלקוח פוטנציאלי משאיר פרטים באתר, המערכת יכולה לשלוח לו אוטומטית מייל ברוכים הבאים ולהוסיף משימה לנציג המכירות ליצור קשר בתוך 24 שעות.

זה יוצר תחושת שירות מצוינת מצד אחד, וחוסך לנציגים זמן התעסקות מיותר מצד שני.

🎬 איך מתחילים עם אוטומציה ב CRM?

לפני שרצים להקים אוטומציות, כדאי לתכנן היטב. התחילו בהגדרת התהליכים שאתם רוצים להפוך לאוטומטיים, ואז בדקו מה אפשרי טכנית במערכת שלכם.

רוב המערכות מציעות כלי אוטומציה מובנים, שמאפשרים להגדיר תהליכים במהירות וללא ידע טכני מיוחד.

לדוגמה, תוכלו להגדיר שכל פעם שלקוח סוגר עסקה, המערכת תשלח הודעת תודה אוטומטית ותעדכן את המחלקה הפיננסית להפיק חשבונית.

זכרו, התחילו עם תהליכים פשוטים וברורים, ומשם תרחיבו בהדרגה.

🔞 טעויות של מתחילים

• קל להתלהב וליצור אוטומציות מורכבות מדי שעלולות לגרום בלבול.
• טעות נוספת היא יצירת כמות גדולה מדי של אוטומציות בלי לבדוק אותן מראש.                                                                                                                                                ההמלצה שלנו: תמיד תבדקו את האוטומציות החדשות שלכם בקנה מידה קטן לפני שפותחים אותן לכל הארגון.                                                                                  תנו לכמה עובדים לנסות אותן, אספו משוב ותשפרו בהתאם. כך תבטיחו שהאוטומציות אכן עוזרות ולא יוצרות בעיות חדשות.

🔍 איך יודעים שהאוטומציה מוצלחת?

הדרך הכי טובה לדעת אם האוטומציות שלכם עובדות היא למדוד אותן.

בדקו כמה זמן נחסך לכם מאז שהפעלתם את האוטומציה, כמה טעויות נמנעו, והאם הלקוחות מגיבים טוב יותר.

כדאי להשתמש בדוחות שהמערכת מספקת לכם באופן קבוע כדי לבדוק שהכול תקין.

לדוגמה, אם תגלו שהאוטומציה של תזכורות לפגישות מפחיתה משמעותית את כמות הביטולים, תדעו שאתם בדרך הנכונה.

אוטומציות במערכות CRM הן דרך יעילה, פשוטה וחכמה לשדרג את העבודה שלכם ולהפוך את חווית הלקוח לטובה יותר.
התחילו בתהליכים קטנים, בדקו והרחיבו בהדרגה, ותגלו שהעבודה שלכם הופכת לקלה, יעילה וממוקדת יותר.
זכרו, מטרת האוטומציות היא לעזור לכם ולצוות שלכם להתפנות למה שבאמת חשוב – לתת ללקוחות שלכם שירות אישי ומצוין.