החלטתם להשתמש ב-Fireberry CRM, ועכשיו הגיע הרגע החשוב באמת – להתקין ולהגדיר את המערכת בצורה נכונה ויעילה.
התקנה נכונה של המערכת והגדרת הפרטים הראשוניים היא הצעד הראשון להצלחה בשימוש בה
אנחנו כאן בשביל להדריך אתכם בצורה ברורה, קלה ומעשית, איך להתחיל את העבודה שלכם עם Fireberry CRM ברגל ימין, אילו הגדרות חשובות במיוחד, ואיך לוודא שהכל פועל כשורה כבר מההתחלה.
👩💻 יצירת חשבון והתחברות ראשונית
הצעד הראשון הוא יצירת חשבון חדש במערכת Fireberry CRM.
תהליך זה הוא פשוט ואורך דקות ספורות בלבד.
כל שעליכם לעשות הוא למלא פרטים בסיסיים כמו שם העסק, כתובת דוא”ל ופרטי קשר, ולאחר מכן תוכלו להתחבר מיד למערכת.
ברגע שאתם מחוברים, כדאי לבצע בדיקה קצרה של ממשק המשתמש, להכיר את הסביבה ולהבין היכן נמצאים הפיצ’רים המרכזיים.
מומלץ להגדיר מיד משתמשים נוספים שיזדקקו לגישה למערכת, ולקבוע את ההרשאות המתאימות לכל משתמש.
⚙️ הגדרת פרופיל עסקי בסיסי
לאחר החיבור הראשוני, חשוב להגדיר את הפרופיל העסקי שלכם בצורה מדויקת.
הזינו את פרטי העסק שלכם, כולל שם העסק, לוגו, פרטי יצירת קשר וכתובות פיזיות או אינטרנטיות רלוונטיות.
הגדרה נכונה של פרופיל העסק מבטיחה שכל התקשורת שלכם עם לקוחות תהיה מקצועית ואחידה.
בשלב הזה כדאי גם להגדיר את שעות הפעילות, אזורי פעילות, ואת סוגי השירותים והמוצרים שלכם – כל אלו יעזרו לכם לנהל את המידע בצורה מאורגנת ומסודרת.
🎨 יצירת שדות והתאמה אישית ראשונית
Fireberry CRM מאפשרת לכם ליצור שדות מותאמים אישית, בהתאם לצרכים הספציפיים של העסק שלכם.
זה הזמן להגדיר אילו נתונים תרצו לאסוף על לקוחות, לידים או פרויקטים שלכם, וליצור את השדות הרלוונטיים.
לדוגמה, עסק בתחום הנדל”ן עשוי להוסיף שדות כמו “סוג נכס”, “תקציב לקוח” או “מועד פינוי נכס”.
ככל שתגדירו מראש את השדות החשובים לכם, כך תוכלו להתחיל לעבוד במהירות וביעילות רבה יותר עם המערכת החדשה.
🎞️ הגדרת תהליכי עבודה ואוטומציות בסיסיות
אחד היתרונות הגדולים של Fireberry CRM הוא האפשרות להגדיר תהליכים ואוטומציות כבר מהיום הראשון.
קחו זמן לחשוב אילו תהליכים חוזרים תוכלו להפוך לאוטומטיים. למשל, שליחת הודעת ברוכים הבאים לכל לקוח חדש, או יצירת תזכורת אוטומטית לפגישות ופניות חדשות.
הגדרת אוטומציות בסיסיות בשלב זה תחסוך לכם זמן רב ותהפוך את העבודה עם המערכת למהנה ואפקטיבית יותר.
